【贵金属】

　　隔夜好意思国9月CPI同比增长3.7%，环比增长0.4%超预期回升，周度初请安静金东说念主数保管在20.9万东说念主历史低位，数据公布后好意思元实现长入阴跌反弹，国际贵金属回落。近日好意思联储多位官员亮相表态披露对加息的严慎作风，年内加息预期仍将奴才经济数据波动。以色列空袭叙利亚，市集预期巴以事态不会进一步扩大，需捏续关怀发挥。

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　　【铜】

　　隔夜伦铜跌破8000好意思元，库存仍在增多，好意思国CPI数据仍是高位，租房及燃油资本高潮，再次加大联储11月初升息概率，现时下次会议加息概率约10%。好意思债收益，好意思元指数大涨，压制伦铜。另外，好意思汽车歇工扩大领域，对供应链的负面影响越来越大。沪铜跟跌，昨日洋山铜溢价72好意思元，精废价差缩窄到320元/吨，再生供应垂危。沪铜相抗争跌，国内四季度铜供应举座冲产，但需要均衡废铜端的紧俏。不雅望。

　　【铝】

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　　隔夜沪铝震憾。节沐日历间铝锭和铝棒库存累库量高于往年同时，昨日较周一去库0.5万吨，连接测试需求成色，四季度粗糙率保管低库存现象。沪铝高位震憾中暂时不雅望恭候更好的盈亏比入场契机。

　　【氧化铝】

　　氧化铝开动产能围绕8500万吨波动，矿石仍是偏紧。近期氧化铝资本抬升，利润有所压缩。现货指数连接上调至2960元以上，现货撑捏下氧化铝震憾中可有计划逢低买入。

　　【锌】

　　好意思CPI上扬提振好意思元，锌价再承压。外盘库存再降2千吨至8.7万吨，LME0-3月贴水收窄至24好意思元，外洋需求仍偏弱，入口窗口延续大开；SMM展望因10月国内高超锌产量环比增多5.03万吨至59.42万吨，供应端保管宽松预期。周四钢联公布锌锭社库7.45万吨较周一下降0.25万吨，卑劣逢低补库增多，入口锭补充下，国内锌累库幅度不足预期。四季度矿端供应展望转紧，TC仍有调降空间，锌远端资本撑捏较强。现在锌皆备冶真金不怕火资本上沿约2.08万元/吨，暂不看深跌，不雅望恭候交割完成，后市择低位入场。

　　【铅】

　　CPI提振好意思元指数，伦铅库存增2875吨至8.8万吨，LME铅投资基金净多头大举减仓，价钱要点承压下移。国内节后短期供大于求，市集运动货源增多，捏货商积极出货，报价偏向贴水。铅出口窗口关闭，国内江西地区再生铅新增产能投放有望带来更多供应增量，需求旺季渐近尾声，10月基本面存在转弱预期，铅价仍承压。但铅精矿偏紧、废电瓶价钱居高不下，资本端对价钱撑捏仍存，精废价差保管百元，废电瓶价钱能否奴才铅价灵验下落，是铅进一步下行的枢纽，仍有待不雅察，前期高位空单暂捏。

　　【镍及不锈钢】

　　隔夜沪镍小幅反弹，市集交投一般。就中长期而言，交割品走向宽松，印尼矿下调，不锈钢累库，促成了镍价走弱。下方的撑捏力量主要照旧镍铁调价总体较为逐渐，此外年内完竣数据总体有韧性，加之国内房地产关连战略捏续出台，国内战略预期是很紧要的撑捏。后续关怀外洋宏不雅可能的变化，包括好意思元动向，好意思元随机冲高是可能的风险点。现时价钱水平下镍铁还不成组成幽静撑捏，价钱弧线转机还需要镍价来到更低水平，咱们倾向于镍价要点在接下来的三个季度达到13-15万元区间。

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　　【锡】

　　隔夜锡价震憾，伦锡库存小幅流出，0-3月贴水339好意思元；印尼9月精锡出口举座转低，但外洋锡供应宽松。国内精锡9月产出因云南大厂复产快、回升昭着，四季度大宗合计精矿供应场面将因缅矿、朔方季节性影响转紧，市集合计佤邦上月基本无矿端商业。沪锡周K线尝试稳在MA40周均线，但手艺样式有一定不细则性，耐烦不雅望。

　　【碳酸锂】

　　昨粤碳酸锂期货全线涨停，市集交投活跃，捏仓来到上市以来高点12万手，千里淀资金34亿。现货坚苦调涨，电板级报价16.95，但盘后有报17.5万元，具体现货能否跟进要等未来，矿端报价停滞。从市集角度来看，捏仓幽静或示意反弹捏续性好。基本面来看，盐厂减产，骨子产量环比出现下滑是反弹的主要成分，需求端亮点主要在储能，但骨子带动有限。仍然要明确，现时的反弹是从24万跌至14万的下落趋势中的势必反弹，长期处位并莫得变化。手艺上看，碳酸锂处于周线级别反弹前期，短线多头生动惩办，反弹目标在18万元。

　　【工业硅】

　　工业硅小幅收涨。现货方面，昆明部分招牌价钱连接下落，华东通氧553在15400元/吨捏稳乐鱼电子游戏，较SI2311收盘价升水1190元/吨，基差货品存在比价上风，卑劣企业向期现商接仓单意愿走高，展望现货价钱高潮的空间也会受到甘休。盘面因资本撑捏而朝上抬升，上方受仓单压制，走势仍以震憾为主，关怀后期多晶硅产能投放情况。